El 53% de los acreedores estarían de acuerdo con esta reestructuración.
La mañana de este 20 de julio, el Ministerio de Finanzas anunció que el país presentó formalmente la Solicitud de Consentimiento e Invitación de intercambio de 10 bonos globales por 4 bonos nuevos (incluyendo el bono de intereses acumulados entre marzo y agosto), para encontrar mejores condiciones de financiamiento.
El documento asegura que, en la última semana, la propuesta para la reestructuración de USD 17.375 millones en bonos consiguió nuevos apoyos y fue aceptada por otros acreedores. «Los términos son, ahora, respaldados por el 53 % de los tenedores de bonos».
De igual forma, el Ministerio señaló que las condiciones que se buscan en esta negociación son:
“La reducción del capital de USD 1.540 millones de deuda vigente; la disminución de la tasa de interés promedio de 9,2% a 5,3%; la duplicación del plazo de 6,1 años en promedio a 12,7 años; la extensión del período de gracia: cinco años en el capital y «prácticamente» dos años en el interés y el diferimiento de los intereses no pagados y acumulados que suman aproximadamente USD 1.060 millones entre marzo y agosto siendo ahora pagaderos desde el 2026 hasta el 2030 con una tasa de interés del 0%”.
Sin embargo, Finanzas explicó que para que la propuesta se haga efectiva, es necesaria una aceptación del 50 % de tenedores sobre el capital de cada bono y del 66 % sobre el monto agregado de nueve bonos globales. Por otra parte, el bono 2024, por tener cláusulas distintas, requiere la aprobación del 75 %.
La respuesta de los tenedores de bonos se dará a conocer hasta el próximo 31 de julio, ya que esa es la fecha máxima para que realicen la votación.
Ante esto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó que espera que “las partes involucradas continúen colaborando para finalizar un acuerdo”.
🔴 #ÚltimaHora | Declaración emitida por Gerry Rice, vocero principal del FMI, sobre el “lanzamiento de una oferta de #Ecuador para reestructurar sus bonos globales de manera oportuna y constructiva”. pic.twitter.com/Rff2zUonbP
— Pichincha Al Minuto ⚠️ (@MinutoPichincha) July 20, 2020
El pasado 06 de julio, el Presidente Moreno y el Ministro de Finanzas, Richard Martínez, aseguraron que el Gobierno llegó a un acuerdo con el grupo más importante de tenedores, aunque esto aún permanece en negociaciones y no se ha concretado oficialmente.
Fuente: Ministerio de Finanzas – FMI