“Esta transacción nos permitirá cumplir con el financiamiento programado para este año”, afirmó
Punto Noticias. El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, anunció este martes 24 de septiembre de 2019 que se lanzó una nueva emisión de bonos por $2.000 millones. Explicó que la colocación se realizó a plazos de 5 y 10 años. El anuncio se da un día después de que el FMI comunicó que el país pasó la segunda revisión del plan económico, pero esperan que se presenten las reformas económicas y laborales en la Asamblea.
Del monto total, dice el Ministerio, USD 600 millones tienen vencimiento en el 2025 con una tasa de interés del 7,875% y USD 1.400 millones en el 2030 con una tasa del 9,50%.
Martínez explicó que la transacción “fue bien recibida, con una demanda que alcanzó 2,4 veces el monto emitido, proveniente de más de 200 cuentas distintas de alta calidad, dando la holgura necesaria para cerrar una transacción en condiciones favorables”.
Explicó que los recursos obtenidos financiarán las necesidades programadas para este año en el Presupuesto General del Estado y constituirán recursos de libre disponibilidad para el financiamiento de programas y proyectos de inversión.
En enero de este año se colocaron $1.000 millones a una tasa de 10,75% de interés a 10 años. En la proforma de este año, se presupuestó USD 1750 millones en bonos.
En junio, el Ministerio de Finanzas lanzó una operación para reestructurar la deuda pública. Este mecanismo es conocido como ‘Liability management’ y consiste en una recompra de los bonos 2020 a través de la emisión de nuevos bonos de mayor plazo, con vencimiento en el 2029.
En la mañana, Richard Martínez informó, en una breve publicación en su cuenta de twitter, que se lanzó una nueva emisión de bonos a plazos de 5 y 10 años., sin dar más detalles de los montos y las tasas.
Fuente: Twitter, El Comercio, Ministerio de Economía